Депозиты, кредиты и проблемные кредиты. Что произошло с банковской системой за первое полугодие 2013 года?

За первое полугодие 2013 года общее количество депозитов банковской системы выросло на 8%, а общий размер банковских кредитов только на 3%. Прирост средств от депозитов был направлен на покупку государственных ценных бумаг, погашение долгов украинских "дочек" перед своими зарубежными "мамками" и часть ушла на операции на межбанковском кредитном рынке и валютным свопам.

Резкий рост не всегда хорошо. Поэтому небольшой и стабильный рост лучше, чем резкие движения. Зачем нам новые "финансовые пузыри".

Население принесло в банк депозиты

Больше всего в банк денег на депозиты принесло население. За первое полугодие 2013 года общий рост депозитов населения составил 12%. В том году динамика была меньше, около 10% за аналогичный период. Население стало более активно размещать деньги в банках.

При этом быстрее всего росли и растут депозиты на срок от 1 до 1,5 лет. С начала 2013 года общее количество таких депозитов выросло более чем на 30%. В том году такой тенденции не было. В 2012 году самыми популярными были депозиты до востребования. Теперь тенденция поменялась. Люди хотят больше процентов и больше стабильности. Похвально.

С начала 2013 года общая сумма депозитов населения в гривне выросло на 24%, в то время как сумма валютных депозитов вообще не выросла. В 2012 году тенденция была несколько другой. Быстрее всего так же росли депозиты в гривне. По итогам первого полугодия 2012 года рост гривневых депозитов составил 12%, но и валютные депозиты выросли на 6%. А теперь валюта в "опале". Гривна стала любимой валютой для депозитов от населения. Главный фактор, это ставка по депозиту. Какой смысл размещать деньги на валютные депозиты, если ставка очень низкая?

Ставки по депозитам снижаются, хотя может не так быстро, как хотят банки. За первое полугодие 2013 года средние ставки по гривневым депозитам снизились на 4,4 п.п. или 22%. Больше всего на 5,7 п.п. снизились средние ставки по гривневым депозитам на 3-6 месяцев. Банки очень хотят приучить население хранить деньги на долгосрочных депозитах.

С точки зрения структуры выбора валюты для валютных депозитов – доллар вне конкуренции. На долю долларовых депозитов приходится 82% всех валютных депозитов населения. Евродепозиты занимают долю в 17% и депозиты в русских рублях 0,4%, а 1% все остальные валюты типа английский фунт и швейцарский франк. Доллар наиболее известная и понятная валюта для населения, поэтому и депозиты в долларах, и ставки в долларах выше, чем по депозитам в евро. Что тут еще думать.

А ставки по валютным депозитам это подтверждают. Хотя средние ставки по валютным депозитам снизились с начала года на 17% или 1,4 п.п., но все равно средние ставки по долларовым депозитам почти на 1 п.п. больше чем по евродепозитам.



Население взяло кредиты



По итогам первого полугодия 2013 года общее количество кредитов выданных населению выросло на 1%. А кредитный портфель юридических лиц увеличился на 3%. Но с физлицами, не все так просто.

За первое полугодие 2013 года общая сумма ипотечных кредитов населения уменьшилась на 6%, а вот общая сумма потребительских кредитов до 1 года выросла на 24%. Радикально поменялась работа банков с населением. Теперь банки больше заняты выдачей потребительских кредитов населению. Это теперь самое популярное и самое модное, да и самое прибыльное.

Средняя ставка по потребительским кредитам на 1 июля 2013 года составила 28,5%, это почти на полпроцента меньше, чем было в начале года. В целом же ставки по потребительским кредитам остаются высокими, как и риск выдачи потребительских кредитов без залога высокий. Поэтому в данном бизнесе низких ставок не будет.

С начала года население погасило старых валютных кредитов почти на 922 млн. долл. Хотя, еще много остается непогашенных валютных кредитов, прежде всего ипотечных, а вот валютные автокредиты в большей степени погасили. Всего же осталось погасить валютных ипотечных кредитов на сумму почти 5 млрд. долл. Хотя в 2010 эта цифра была почти 10 млрд. долл. С трудом, но часть погасили, а часть переоформили в гривневые кредиты. Но главное, процесс идет явно к лучшему.

По состоянию на 1 июля 2013 года общая сумма проблемных кредитов 76 млрд. грн, или 9% от всей суммы выданных кредитов. Из этой суммы на долю физлиц приходится около 20 млрд. грн проблемных кредитов. А это около 11,5% от общего количества выданных кредитов физических лиц. В начале текущего года этот показатель был 12%. Немного уменьшается. Хотя, опять-таки проблема со старыми валютными ипотечными кредитами остается. А тут еще новые потребительские кредиты без залога формируют новые проблемные кредиты. В данной ситуации есть банки, которые умеют "отжимать" таких заёмщиков, и сумма проблемных кредитов без залога у них небольшая, и есть отдельные банки, которые явно занялись не своим делом, так как у них "отжим" получается слабый и поэтому доля проблемных кредитов среди беззалоговых потребительских кредитов большая.

Вот такие особенности нашего бизнеса. Такое реальное состояние украинского банковского сектора. Нет никакого кризиса. Нет и чудес. Скорее монотонная и скучная работа по привлечению новых депозитов, анализу потенциальных заемщиков, выдаче кредитов и проведению целой серии мероприятий по "отжиму" нерадивых заемщиков, так как просто выдать кредит и не иметь проблем у нас не получается. Наш рынок...

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.