Фактор нефти. Часть 1.

Обзор написан для газеты "День".

В первой части – история вопроса. Во второй – о факторах ценообразования и перспективах снижения цен.

"Нефть это на 10% экономика, а на 90% – политика".

Дэниел Ергин

В марте стали звучать предложения к США обрушить цены на нефть для удара по России за Крым. Миллиардер Сорос призвал Штаты начать распродавать стратегический нефтяной запас, составляющий около 700 млн. баррелей. При ежедневном мировом потреблении в 90 млн. Министр энергетики США отверг эту идею, но ее начали обсуждать в американском сенате. "Америка может и должна быть энергетической сверхдержавой", – заявила глава комитета по энергетике Мэри Лэндрю. Бывший советник при президентах Форде и Картере Филип Верледжер подсчитал, что использование резервов может снизить цену нефти на $12, если продавать по 500 тыс. баррелей в день. По его подсчетам, в результате Россия может потерять около $40 млрд. от экспорта, или почти 2% ВВП.

Фото mexicoinstitute.files.wordpress.com

Политическое оружие

Начиная с 1960-х, все сферы наше жизни имеют отношение к нефти. И не только как к топливу – в качестве сырья нефть входит в состав около 300 тыс. продуктов: в удобрения, медицинские товары, одежду, синтетические ткани, косметику. "Неумолимый поток нефти изменял все на своем пути. Нигде эти изменения не были столь заметны, как в американском пейзаже. Изобилие нефти способствовало распространение автомобиля, а он породил новый стиль жизни...Америка стала обществом, где многое можно было делать, не выходя из авто. По данным одного исследования шестидесятых годов почти 40% предложений о браке были сделаны в автомобиле", – писал известный американский эксперт в области энергетики Дэниел Ергин. По его данным, общее потребление энергии в мире за период с 1949 по 1972 год возросло втрое, а нефти – в 5,5 раза. В США – в 3 раза, в Западной Европе – в 15 раз, а в Японии – в 137 раз!

За период с 1945 до конца 1970-х, страны Запада и Япония потребили больше минеральных ресурсов, чем было использовано за всю предыдущую историю человечества. В 70-х имея только 6% населения мира, США потребляли 33% энергии.



Фото www.measureyourgarbage.com

Госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности (1969-1975) Генри Киссенджер сказал: "Тот, кто контролирует нефть, в состоянии контролировать государства; тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей".

Мир помнит нефтяные кризисы 70-х. После 18-дневной Октябрьской войны 1973 года, когда Египет и Сирия напали на Израиль, арабские страны, протестуя против поддержки Израиля странами Запада, объявили эмбарго на продажу им нефти. Цены выросли с $3-х до $12.



Фото diplomatdc.wordpress.com

Это было сильным ударом по промышленности многих государств. Невероятные очереди на американских автозаправках, экономия электроэнергии. Премьер Великобритании Тэд Хит призвал граждан обогревать только одну комнату своего дома в течение зимы 1973-74 годов. Влияние эмбарго как бы вернуло европейцев в период послевоенных лишений и дефицита. В Японии реакция граничила с паникой. Водители такси вышли на демонстрации, а домохозяйки бросились в магазины скупать рис, стиральные порошки и туалетную бумагу.



Фото we-make-money-not-art.com

За период кризиса (1973-1974) в США промпроизводство сократилось на 13%, в ФРГ – на 22%, в Великобритании – на 10%, во Франции – на 13%, а в Японии – на 20%.



Фото arttattler.com

На фоне падения режима проамериканского шаха в Иране и захвата американского посольства США запретили импорт иранской нефти. В сентябре 1980-го при скрытой поддержке США Ирак вторгся в Иран, начав изнурительную 8-летнюю войну. В 1981-ом цена на нефть выросла до нового исторического максимума в $34 за баррель.



В конечном итоге выиграли ключевые нефтяные компании, в том числе, связанные с семьей Рокфеллеров ("Exxon", "Mobil" и "Texaco"). В 1974 году семь из пятнадцати крупнейших компаний мира, по версии "Fortune", были нефтяными, с общим объемом активов более $ 100 млрд.

По словам французского писателя Эрика Лорана, кризис спас их от банкротства, т.к. они погрязли в ряде проектов, оказавшихся намного дороже, чем предполагали расчеты. Рост цен сделал прибыльными открытые в 1971 году месторождения в Северном море, а Британия и Норвегия получили собственное нефтяное "эльдорадо". Многолетний министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Ахмед Заки Ямани в 2001 году сказал, что повышение цен в 70-х сделало прибыльными многие месторождения и значительно снизило зависимость Запада от стран ОПЕК – их вклад упал с 70 до 30% мировой добычи. "Уверен, что американцы 100% выступали за рост цен", – сказал Ямани.

Уильям Энгдаль пишет, что повышение нефтяных цен стало результатом сговора чиновников администрации Никсона, банкиров Нью-Йорка и Лондона с руководством ключевых стран ОПЕК. Большая часть арабских нефтедолларов была прокачана через ряд западных банков и превратилась в займы для стран Третьего мира. "Это была невероятная сумма. Нефтедолларовые займы Нью-Йорка Третьему миру породили долговой пузырь, который Волкер проколол в 1979 году, заперев развивающийся мир в условия МВФ, которые позволили индустриальному Северу по дешёвке скупать сырьё для своих нужд – современный вариант былого британского империализма", – пишет Энгдаль.

Колебания цен на сырьевые ресурсы и рост долга стран Третьего мира (из книги Уильяма Энгдаля "Боги денег")



В конце 1960-х из-за невероятного роста расходов США печатали слишком много долларов и уже не могли их обеспечивать золотом. Поэтому в 1971 году Никсон был вынужден объявить о смерти послевоенной Бреттон-Вудской мировой валютной системы. И рост нефтяных цен, а значит и спроса на доллары, поддержал новую валютную систему, основанную только на американской валюте. Штаты увеличили эмиссию, обеспечивая рост своих расходов. Если до конца 60-х количество долларов в мировой экономике оставалось на устойчивом уровне, то с 1971 года начался стремительный рост их объема – в 25 раз до конца 90-х годов.

Валюта США в мировом обращении (1890-2000). Из книги Ричарда Дункана "Кризис доллара"



В сочетании с изменением мировой валютной системы нефтяные кризисы подтолкнули невероятную финансоализацию мировой экономики. В 1971 году 90% международных финансовых сделок относились к реальной экономике, а 10% были спекулятивными. К середине 90-х уже около 95% сделок стали спекулятивными, с ежедневными потоками, превосходящими общие резервы семи крупнейших индустриальных держав более чем на один триллион долларов в день.

Повышение эффективности

Ответом развитых стран на кризисы стали усиленные меры по снижению зависимости от "черного золота": диверсификация поставок, использование альтернативных источников энергии и энергосбережение. По словам Ергина, кризис стал стимулом к исследованиям в области энергии солнца и ветра. В 1979 году президент США Джимми Картер демонстративно установил солнечные батареи на крыше Белого дома, что было немыслимым при предыдущих администрациях, прочно связанных с нефтепромышленным комплексом. Впрочем, при Рейгане в 80-х они были удалены. По данным Ергина, к 1985 году по сравнению с 1973-м эффективность использования электричества в США возросла на 25%, а нефти – на 32%. В Японии за тот же период эффективность использования электроэнергии выросла на 31%, а нефти – на 51%. В результате упал и спрос на нефть.

Истощение СССР

Согласно доктрине Рейгана, в начале 80-х новый этап гонки вооружений подрывал экономику СССР. ЦРУ действовало по трем направлениям: разжигание сопротивления в странах Варшавского блока, поддержка афганских моджахедов и финансовое истощение Союза.

На пороге 80-х новый договор Советского Союза с Францией, Германией и Италией предусматривал ежегодную поставку 8 млрд. газа в течение 25 лет, а европейские страны обязывались поставить необходимое оборудование для строительства газопровода из Сибири. Для Европы, находящейся в кризисе, такой заказ был очень важен. Но США ввели эмбарго на поставки в СССР ряда товаров. Европейским фирмам, не захотевшим следовать запретам, был закрыт доступ на рынок США и заморожены все их международные операции. Из пяти компаний из Германии, Франции, Италии и Великобритании, которые все же осуществляли поставки в СССР, три компании обанкротились. Несмотря на все препятствия с 1981 по 1983 СССР построил грандиозный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород (общая протяженность 4451 км, по территории Украины – 1160 км).



фото Mariluna

Для окончания строительства СССР был вынужден приостановить другие важные проекты. По данным Лорана, за 2 года эмбарго Москва потеряла на дополнительных расходах до $2 млрд. Роджер Робинсон, работавший тогда в Совете нацбезопасности США, говорит, что целью было не дать СССР построить вторую нитку газопровода. Она появилась только теперь под названием "Северный поток".

И США решили снизить цены на нефть. Ключевым союзником была Саудовская Аравия, которая давала тогда 40% продукции ОПЕК. Как пишет Лоран, многие из администрации Штатов имели тесную связь с саудовской королевской семьёй. Например, компания вице-президента Буша (старшего) добывала нефть в соседнем Кувейте. Буш мог прийти к королю Фахду в любое время дня и ночи, пишет Лоран. А министр обороны США Вейнбергер ранее руководил "Бехтелем", крупнейшей строительной корпорацией в мире, занимавшейся прокладкой нефтепроводов через саудовскую пустыню.



Рональд Рейган и король Фахд, 1985 год, Фото AP

США убедили королевскую семью, что победа СССР в Афганистане несет большую угрозу. Именно саудиты, в том числе семья Усамы бен Ладена, стали тратить огромные средства на борьбу с советскими войсками. За 1982-1992 к ней присоединились около 35 тыс. добровольцев из сорока исламских стран.



на фото Збигнев Бжезинский и Усама бен Ладен

После активного внедрения энергосберегающих технологий в развитых странах и усиленных инвестиций в нефтедобычу (на фоне высоких цен) в начале 80-х на рынке был избыток предложения, что толкало цены вниз. Для сохранения доходов страны ОПЕК начали превышать свои квоты. Саудовская Аравия до декабря 1985 г. держала цены за счет уменьшения своего экспорта. Ей надоело терять доходы, и она согласилась на уговоры обвалить цены. Саудовцы увеличили добычу с 2 до 10 млн. баррелей в день и цена упала с $32 до $9-10. США смогли простимулировать свою экономику. По словам бывшего премьера России Егора Гайдара, падение цен на нефть стало одной из главных причин развала СССР. Только в 1986 году Союз потерял $8 млрд. (около $25 млрд. в настоящее время).



Продолжение следует. Во второй части – о факторах ценообразования и перспективах снижения цен.

Блог автора – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст блогу не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ньому піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора блогу.